小额贷款市场增长稳健 互联网对小额贷款影响分析

在中国特殊的金融体系下，中小企业、个体户等微观经济主体融资难的问题非常突出。中小微企业数量庞大，其中中小企业占国内企业总数的48%，微型企业占50%。本着服务农户、个体工商户和小微型企业的小额贷款公司在一定程度上弥补了金融体系的空白。

1.小额贷款行业主要指标分析

自2008年5月中国人民银行、银监会发布《关于小额信贷公司试点的指导意见》以来，中国的小额贷款公司数量呈快速发展趋势。截至2015年6月底，国内小额贷款行业企业数量达8951家，较2010年底增长了242.43%。

小额贷款公司贷款特征分析

据前瞻产业研究院《2016-2021年中国小额贷款行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，截止2014年9月，样本小额贷款公司的贷款余额合计为43.82万笔、1430.47亿元，平均单笔贷款金额为32.64万元。从贷款笔数看，样本小额贷款公司67.83的贷款为个人贷款，小微企业客户（含微型企业和小型企业）的贷款占比为7.41%；从贷款金额来看，样本小额贷款公司的个人贷款占比为34.45%，而小微企业客户贷款占比为40.69%。通过比较我们可以发现，各类贷款对象的平均贷款金额明细不同。

小额贷款公司贷款担保方式

按贷款担保方式划分，小额贷款公司的贷款可分为信用贷款、联保贷款、非联保类保证贷款、抵押贷款、质押贷款和其他贷款。如下图所示，截至2014年9月末，样本小额贷款公司的各类贷款中，包括联保贷款在内的保证类贷款的贷款笔数和金额占总贷款的比例分别为64.70%和60.74%，保证类贷款是小额贷款公司贷款的主体。

2. 小额贷款行业需求指数分析

2013年以来，我国大、中、小型企业贷款需求指数整体呈下降趋势。2015年2季度，大、中、小型企业贷款需求指数分别为53.00%、55.70%和62.10%，较上季度分别下降了3.6个百分点、6.1个百分点和7.6个百分点。分行业来看，2015年2季度制造业和非制造业贷款需求指数分别为53.10%和56.30%，分别较上季度下降了6.1个百分点和3.8个百分点。

互联网对小额贷款行业冲击挑战及突围策略

1.互联网发展之势不可阻挡

截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，全年共计新增网民3117万人。互联网普及率为47.9%，较2013年底提升了2.1个百分点。

2.网络购物市场蓬勃发展

2009年开始，中国网络零售市场飞速发展，近年增速均高于40%。2013年中国网络零售市场交易规模达到18851亿元，同比增长42.76%，根据2014年上半年中国网络零售市场交易规模增速，预测2014年网络零售市场交易规模为27861亿元，同比增长47.80%。

3.移动互联网呈爆发式增长

截止到2014年12月，中国移动网购交易规模达到9285亿元，而2013年达2731亿元，同比增长240%。在2014年移动购物市场规模份额中，淘宝无线占据第一的位子，达85.9%；手机排名第二，占4.3%；手机唯品会占据第三，份额为2.1%；4-10名分别是：手机苏宁易购（0.9%）、手机聚美优品（0.6%）、手机1号店（0.5%）、手机国美在线（0.4%）、手机亚马逊（0.3%）、手机当当（0.25%）、买卖宝（0.2%）。

来源：前瞻产业研究院